浙商证券维持固生堂02273买入

来源：智通财经网

　　智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，维持固生堂()“买入”评级，预计-24年实现营收17/22/28亿元(同比增24%/31%/25%)，实现归母净利润2/2.9/3.8亿元，经调整净利润(剔除可转换可赎回优先股公允价值变动等非经常性损益)2.2/3.1/3.9亿元。公司线上业务处于快速发展阶段，线下业务在全国有序扩张，未来有望继续通过强大的医师绑定能力、以及精细化、标准化及数字化的管理运营，抢占市场份额，强化龙头地位。

　　报告中称，近日公司拟以万元收购医院%股权。医院位于北京朝阳，从事全科中医服务。作为定点医疗机构，获准治疗由公共医疗保险计划覆盖的患者。此次收购符合公司扩大线下医疗机构网络的扩张战略，有望增加公司在北京的市场份额，并和其他线下医疗机构及线上医疗平台形成协同效应。

　　该行提到，公司通过标准化管理运营赋能，持续加密北京布局。一线城市为公司贡献主要收入来源，此前一线城市收入占比约70%，而北京也为公司近年的发力重点。截至最新，公司已在北京布局4家医疗机构，预计年北京区域收入约-万元。此前于年6月，公司以.5万元收购北京医院(医院)%股权，经过公司整合，医院月流水已大幅提升。

　　浙商证券称，公司积极推进医联体建设，年4月公司公告广东医院将成立医疗联合体，合作期限为5年，医院已同意安排主治级别及以上的医师在温州市指定门诊部坐诊。除医院，公司已与河南中医药大学、广州中医药医院、上海中医院医院、医院达成医联体战略合作，有望自上而下打通中医行业资源，和业内稀缺的资深医师资源形成强绑定。

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