高手操盘手记利弗莫尔看好军工东兴证券
今日我们分享利弗莫尔、张春林、青城道长的午间观点。利弗莫尔继续看好军工；东兴证券重点推荐6只军工股；张春林看好医药股；青城道长继续持股看多。
利弗莫尔：在军工个股里面的应该都能够赚到钱
军工挺好的，在军工个股里面的应该都能够赚到钱，前天晚上复盘内容补充文章里面说的西仪股份今天也涨停了。之前有人说，这都全世界都知道的，资金扎堆的方向肯定会被套，拿了年初传媒板块来对比，只能说不懂市场，各方面都完全没有可比性。军工还会走，只是军工是轮动走高，期间会有相关的板块一起联动上涨。例如半导体、通信、电力、钢铁都是过往军工联动的板块，都值得留意一下。行情没有太大的问题。
东兴机械军工：军工主机厂业绩耀眼，订单需求迎来高峰
截止当前军工主机厂均已发布中报数据，之前市场已有较高期待，财报数据不仅没让市场失望，反而多了一份惊喜。我们认为中报业绩明显提升，说明军工主机厂供应链管理成效显著，交付节奏更加合理，也印证了“十三五”末期的订单高峰已经到来。
军工主机厂中报业绩耀眼。截止目前，中航沈飞（营收同比+80%，净利润同比+%）、中直股份（营收同比+29%，净利润同比+36%）、中航飞机（营收同比+11%，净利润同比+38%），内蒙一机（营收同比+5%，净利润同比+16%）均发布了亮眼的中报数据。由于研发费用多增了万，期间费用略有增长，航发动力（营收同比+6%，净利润同比-10%）数据略有下调，但仍是一份优异的业绩单。军工主机厂业绩放在全二级市场中都非常耀眼。
生产节奏是表像，内在原因还是订单增长驱动业绩释放。主机厂的业绩释放预测性很差，干扰因素很多，即便如此，订单的增长也足以填补挖下的各种深坑。中航沈飞中报4.31亿净利润本身就是订单充裕的力证，而公司存货仍然高达89亿元，较期初只是略有消化，预收款项尚有19亿元，预示着全年业绩高增无虞；中直股份哈飞分部的营收实现了21亿元，同比大涨了%，预示着Z-20的放量；内蒙一机中报存货同比增长了44%，预收款54亿元，只比年初减少5亿，仍处在高位，说明公司订单异常饱满；中航飞机的存货较期初增长15%，公司军机订单结构不断优化，民机ARJ-21今年交付将增长2倍。中报好坏有交付节奏的因素，从全年角度看，这四家主机厂的全年业绩预期都在10%以上，这种局面是以前没有过的。航发动力批产型号已经稳定供货，存货同比增长29%（44亿元），在飞机主机厂的拉动下，业绩已然来到爆发前期。
我们认为中报业绩耀眼，是内部生产管理提升、外部订单驱动的共同作用，军工行业已经走到了蜕变的历史节点。
重点推荐：中航沈飞、洪都航空、中直股份、中航飞机、内蒙一机、航发动力。
张春林：为什么医药股还能涨？
创业板指数昨天缺口位置是-点，短线同样面临回补压力。整体来看，目前各指数MACD指标仍是多头趋势，技术震荡不会改变向上运行趋势。
市场震荡是投资者逢低吸纳布局的机会，坚持年内创业板指数有望挑战前高的既定判断，只不过这个过程，不会一蹴而就一步到位。
今天住宿餐饮、饲料和海工装备板块走强，血液制品、医药电商和券商板块跌幅居前。今天医药股跌幅居前，我的理解还是短线获利回吐所致，毕竟像国药一致、华东医药、博雅生物、智飞生物等今天跌幅较大的个股，前期表现一直不错，短线冲高回落调整一下，也是正常现象。
医药股的调整，对于中线投资者而言，仍是机会。本月下旬西南证券医药团队发了一篇研报，《为何医药股还会涨？》其主要观点包括：
一、年初至今医药指数涨幅约26%，其中恒瑞医药大涨、康泰生物、长春高新、泰格医药、通策医疗、金域医学等均实现60%以上涨幅，较高医药基金收益率50%，令人叹之；现A股医药行业市值约4万亿，29个行业中除金融外排名第一，也就是说实业中排名第一，超过万亿茅台食品饮料行业。
二、今年行情是对年首批4+7政策及系列药审改革延续性的担忧的修复。年7月后至年底，医药指数跌幅超过50%，出现非理性下跌；年随着仿制药政策的修复、创新药审批政策的延续及医保目录调整等，被低估的医药资产在中美贸易摩擦背景下再次被市场认可；
三、年核心资产确定性要求极高，当然也给较高估值；在未来将相当一段时间内，恒瑞医药、药明康德等核心资产估值在50-70倍，长不大的小市值公司约20倍。
当然，西南证券这篇研报的观点，仅供各位同学参考。春哥个人长期看好医药行业的发展机遇，在当前白酒估值普遍偏高的情况下，医药龙头有望顶上，成为白酒这后新的翠花新龙头。
青城道长：正常回落
今日大盘小幅回落，成交量不减，总体看是正常的回落。
但目前有一个值得重视就是中报业绩地雷。今日，我们最近买进的华东医药大跌，就是因为中报业绩的增长比一季度回落。其实，该股的业绩多年来一直增长，很稳健，目前估值不到二十倍，股价大跌，说明目前市场心态还是比较脆弱。但这就是市场的现状。不服不行。银行股兴业银行和常熟银行也是在中报公布后就大跌，这个对市场影响很大。对于华东医药，反弹就先出局，我们从盈利5个点到目前亏3个点。大跌后，股价会低迷一阵。
景旺电子今日回落幅度偏大，该股中报也比一季度差。目前看，PCB的领涨股如生益科技走势还很强，所以我们打算先持有景旺电子和深南电路，有好股就换。
五粮液今日一度大涨3%，牛股走势不变。其他股票走势正常，继续持股不动。
我们的策略依旧不变，继续做多为主，但走弱的品种将及时换掉。
我们目前持股：五粮液、泸州老窖、中国软件、沃森生物、东方财富、华林证券、深南电路、景旺电子、中国平安、华东医药。
特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！
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