股市早知道0806星期

一、机构动态

1、净买入。

海南矿业，周期+铁矿石，[三日]买入万。

晶华新材，业绩+光学膜，[三日]买入万,卖出万。

东方中科，科技+操作系统，[三日]买入万,卖出万。

中国宝安，锂电+负极+三元材料+芯片+业绩，买入万,卖出万。

川能动力，锂电+锂矿，买入万,卖出万。

五矿稀土，周期+稀土，买入万,卖出万。

隆平高科，农业+种业，买入万。

英维克，储能+华为+数字能源+数据中心+充电桩，买入万,卖出万。

欣贺股份，消费+服装+次新+业绩，买入万,卖出万。

新研股份，军工+中伊投资+新疆+卫星导航，买入万,卖出万。

正业科技，锂电+季报预增+口罩机，买入万,卖出万。

同飞股份，次新，买入万,卖出万。

申菱环境，次新，买入万,卖出万。

中国船舶，军工，买入万。

广汇能源，周期+煤炭，买入万,卖出万。

永和股份，次新，买入万,卖出万。

华依科技，工业机械，买入万。

迈得医疗，医药，买入万,卖出万。

芯原股份，科技+芯片，买入万。

思瑞浦，科技+芯片，买入万,卖出万。

2、净卖出。

深圳燃气，光伏+收购，[三日]卖出万。

亚威股份，高端制造+数控机床+光刻胶+芯片，[三日]买入万,卖出万。

长春高新，业绩，买入4万,卖出万。

百川股份，储能+锂电+磷酸铁锂，买入万,卖出万。

可立克，光伏+汽车+汽配+充电桩，买入万,卖出万。

联泓新科，光伏+次新+EVA树脂，买入万,卖出万。

华亚智能，科技+芯片+次新，买入万,卖出万。

东软载波，科技+芯片，买入万,卖出万。

冠农股份，锂电+盐湖提锂+制糖+业绩，卖出万。

二、题材前瞻

1、新能源汽车专属车险有望出台行业发展持续提速、赣锋锂业、璞泰来。

保险业协会近日发布新能源汽车商业保险专属条款(版征求意见稿)和新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(版行业征求意见稿)，不仅将新能源汽车最核心的技术与部件“电池及储能系统、电机及驱动系统”等悉数纳入保险责任，还保障了其他所有出厂时的设备。

此外，美国白宫与通用、福特、Stellantis等车企发布联合声明，提出了到年，使零排放汽车销量占比达到50%的目标。机构认为，欧洲碳减排法案指引年欧洲新能源汽车渗透率在65%左右，由此推算全球新能源汽车年销量有望达到万辆以上，较年有10倍的增长空间，行业已进入加速迭代期。

赣锋锂业是锂资源龙头，还拟以84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目；

璞泰来是锂电池负极材料龙头，上半年实现净利润7.75亿元，同比增长%。

2、中芯国际二季度业绩超预期半导体行业景气提升、鼎龙股份、至纯科技。

中芯国际在港交所发布公告，今年第二季度实现营收13.4亿美元，实现净利润6.亿美元，毛利率为30.1%，均超出市场预期，并预计第三季度毛利率将达32%至34%。公司第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%。

中信建投认为，半导体行业高景气度以及供需紧张局面预计将持续至年底。另外，台湾地区多家晶圆代工厂准备再次提高成熟制程8寸和12寸报价，提价幅度至少为5%-10%，涨价通知至明年一季度。在成熟制程供不应求的背景下，代工厂显著受益高景气周期，有望进一步提升资本开支，拉动产业链需求。

至纯科技的高纯系统以及半导体湿法设备，以及鼎龙股份的抛光垫产品，均已进入中芯国际材料供应链。

3、地方专项债即将加快发行助力“两新一重”投资、中国电建、国电南瑞。

公开数据显示，今年前7个月，全国发行新增地方政府债券亿元，不及全年额度的一半。业内专家预计，8月和9月地方债发行规模将会明显增加。在资产配置格局调整的大背景下，地方债的价值已得到广泛认同，容易被市场顺利消化。另据媒体报道，年首批专项债项目将在今年10月底前上报。

从专项债的投向来看，已从前些年的土地储备和棚改，转向国家重大战略项目和“两新一重”方向。“两新一重”即为新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程。

中国电建在新能源发电领域积攒了丰富的经验，还在积极布局“风光水火储”一体化等电力运营产业；

国电南瑞是我国电网建设全方位解决方案龙头，今年以来订单维持稳增。

4、美国设定年无排放车销量达50%目标产业链公司望受益、金力永磁、天汽模。

据媒体报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表年电动汽车销售目标：在年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。

美国今年在全球气候峰会上承诺到年将排放量比年减少50%至52%。此前，有知情人士透露称，白宫曾私下联络美国汽车制造商，希望他们自愿承诺提高电动车销量，支持在年前将电动车销量提升到新车总销量的至少40%的目标。目前公布的50%目标高于此前预期，美国或将加速加入电动车赛道。随着后续政策的落地，对产业链相关需求将进一步释放，国内相关公司望受益。

金力永磁公司是特斯拉等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，同时也是美国通用汽车公司BEV3全球电动车平台的稀土永磁材料的定点供应商。

天汽模公司是美国新能源车企特斯拉及Rivian供应商。

5、电解液需求持续拉动碳酸二甲酯价格连续大涨、石大胜华、华鲁恒升。

据百川资讯，8月5日，碳酸二甲酯(DMC)价格继续上涨，DMC报元/吨，大涨6.78%，较上周上涨31.3%，较二季度大涨69.2%。

国内DMC最主要应用于锂电池电解液和聚碳酸酯(PC)，近期DMC价格大涨，主要受益于供给端检修与需求端电解液、非光气法聚碳酸酯(PC)持续拉动。供给端来看，近期天气高温检修增加，行业开工率维持在7成左右。需求端来看，由于国内和海外新能源车销量高增，电解液需求高增，周产量在吨左右，较去年同期增长50%以上，拉动电池级DMC、EMC需求。目前国内DMC厂家库存处于低位，价格仍有上行空间。伴随新能源汽车和可移动设备的蓬勃发展，电池级DMC消费量增长至30%以上，未来新能源汽车产销量持续高增，以DMC为代表的电解液溶剂市场快速放量，预计到年我国电池级DMC新增需求量将达到25万吨。近两年非光气法聚碳酸酯大量投产，DMC替代光气作为羰基化试剂，需求有望进一步大幅增长。

石大胜华为DMC行业龙头，现有DMC产能12.5万吨，在建DMC产能15万吨，预计今年第四季度投产。

华鲁恒升现有DMC产能5万吨，在建DMC产能30万吨，预计今年10月投产。

6、中国军工创造世界奇迹电磁炮将直接颠覆海战规则、航天发展、中国动力。

据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒米的高速，打出了公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。

点评：尽管电磁炮这一概念是由美国率先提出，美国在这一领域上曾经也是走在了世界前沿，但是率先拿出实用化的电磁炮，并在军舰平台上进行实弹射击测试的国家，还是后来居上的中国。目前，中国的舰载电磁炮距离真正大规模列装已经近在咫尺。中国军工创造世界奇迹，中国电磁炮将直接颠覆海战规则。

航天发展拥有电磁技术核心产品的研发设计与生产制造能力。控股股东航天科工集团是我国舰载和未来航天器用电磁炮主要研制单位。

中国动力董事长何纪武此前表示，未来可能将“电磁动力”，包括航空母舰上的电磁弹射以及未来电磁炮等火器系统注入公司。

7、5G消息联合实验室成立华为及三大运营商参与、天源迪科、彩讯股份。

据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。

点评：我国5G消息标准体系已基本完成，基础设施建设火热进行，终端技术准备充分，从孕育期进入到了发展期。目前5G消息应用试点覆盖了政务、金融、互联网、交通物流、医疗民生、教育、农商、工业、文娱、创新等众多行业。业内预计，随着5G消息生态建设的进一步提速，5G消息全面商用正加速推进。

天源迪科与华为合作，涉及领域包括RCS(5G消息)。

彩讯股份深度参与运营商RCS生态建设，重点推动5G新消息平台产品。

8、新型锂金属固态电池研发成功容量提高倍、美联新材、金冠股份。

据报道，自动化多工艺增材制造领域领导者SakuúCorporation公司宣布，已开发出3Ah锂金属固态电池。该电池包含30个子电芯，采用锂金属和专有打印陶瓷隔膜。开发者表示，在过去一年里，已将电池的能量容量提高了倍，体积能效提高了12倍以上。该公司计划于年初开始量产这种电池，以满足战略合作伙伴的需求。

美联新材拥有锂电池陶瓷隔膜领域相关的技术储备。

金冠股份新能源汽车动力电池陶瓷隔膜已实现量产。

三、公告精选

1、鞍重股份拟收购矿业资产。

鞍重股份()与强强投资等各方签署股权收购意向协议，拟以自有资金收购江西同安不低于51%股权。江西同安持有江西鼎兴矿业70%股权，后者持有共计6处瓷土矿采矿权，矿物成分包括钾钠长石、透锂长石、锂云母等。

四、公告集锦

ST时万()控股股东改制预案经国资公司审议通过。

安博通()对外投资参与产业基金。

比亚迪()7月新能源汽车销量辆去年同期15辆。

步长制药()控股子公司产品复方脑肽节苷脂注射液退出省级医保目录。

城发环境()拟合资设立子公司河南环境能源服务中心有限公司。

崇达技术()公司有供应小间距LED产品miniLED产品目前处于研发阶段。

得邦照明()子公司收到项目定点函。

德赛电池()储能锂电池业务是公司未来重点开拓的业务领域公司将努力提升此类新兴业务的占比。

福能东方()宁德时代是公司重要客户之一公司主要为宁德时代及其下属公司供应注液机、超声波焊接机、封装机等。

福耀玻璃()注销全资子公司福耀国际控股有限公司。

赣锋锂业()投资84亿元建设年产15GWh新型锂电池项目。

格力地产()终止《股份转让协议》。

广电计量()公司及全资子公司取得专利证书。

海利生物()全资子公司获得医疗器械注册证。

合纵科技()与浙江华友控股集团有限公司签署战略合作协议。

恒瑞医药()获得药物临床试验批准通知书。

华大基因()控股子公司十三项产品取得医疗器械注册证。

华鲁恒升()部分生产装置停车检修。

华侨城A()多个景区已暂时闭园。

惠而浦()公司与WhirlpoolCorporation签署《全球供应协议之电机补充协议》。

惠伦晶体()入选国家级专精特新"小巨人"。

嘉美包装()古浩商贸有限公司签订战略合作框架协议。

健之佳()1.5亿元设立全资子公司购买厂房并建设物流中心。

康盛股份()与国轩高科合作建动力电池生产基地项目已终止。

莱美药业()全资子公司签署《认购协议》。

利安隆()公司在新客户开发方面有较大的力度客户数量明显增长。

美达股份()控股股东由昌盛日电变更为力恒投资，实际控制人由李坚之先生变更为陈建龙先生。

美格智能()合资公司注册成立。

南都电源()公司具有非常丰富的储能电站建设经验储能电站无一安全事故。

南山铝业()公司董事长程仁策辞职。

宁波港()7月预计完成集装箱吞吐量万标准箱，同比下降3.9%。

鹏鹞环保()子公司收到生态环境部门《行政处罚事先告知书》和《责令改正违法行为决定书》。

赛升药业()参股公司获得药品临床试验批准通知书。

上海电气()执行董事兼总裁黄瓯于8月5日不幸逝世。

上海凯宝()参股公司在科创板首次公开发行股票注册申请获中国证监会同意。

申菱环境()公司有应用于电池热管理的专用空调设备未来会结合实际业务情况研究是否拓展业务范围。

双鹭药业()奥硝唑注射液（遁宁）通过一致性评价。

苏试试验()申请向特定对象发行股票获得深交所审核通过。

天富能源()退回万元中央财政贴息预算资金。

透景生命()全资子公司取得医疗器械注册证。

湘潭电化()新增高纯硫酸镍业务。

阳光诺和()公司获得药物临床试验批准通知书。

亿利洁能()拟与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》。

亿纬锂能()子公司亿纬动力外部施工单位人员确诊新冠肺炎。

英联股份()终止年度非公开发行股票事项。

英维克()公司年1-12月储能应用相关营业收入近1亿。

永兴材料()公司拥有先进的云母提锂技术及丰富的生产管理经验将积极争取与宁德、国轩等电池企业的合作。

长春高新()公司将积极拓展儿童相关营养品、医疗器械等领域新产品。

长园集团()获得万元政府补助。

浙江美大()取得计算机软件著作权登记证书。

智飞生物()子公司研发的轮状病毒灭活疫苗开展。

中国石化()与巴斯夫宣布将扩建南京一体化基地。

中芯国际()第二季度交付.52片8寸等值晶圆。

中兴通讯()通过汽车行业功能安全ASIL-D认证。

中远海能()选举任永强先生为本公司董事长。

五、业绩报告

奥特维()上半年净利润1.43亿元同比增长%。

常铝股份()上半年净利润同比增长%。

福耀玻璃()上半年净利润同比增长84%。

恒通股份()上半年净利同比增长%。

金牛化工()上半年净利润同比增长%。

九联科技()上半年净利润同比增长%。

凯美特气()上半年净利万元同比增88%。

科达利()上半年净利润同比增长%。

科思科技(688)上半年净利润同比增长78%。

璞泰来(603)上半年净利7.75亿元同比增%。

普利特()上半年净利润同比下降69%。

三峡水利()上半年净利润同比增长%。

山东海化()上半年净利润同比增长%。

世嘉科技()上半年净利润同比下降%。

世名科技()上半年净利润同比增长61%。

思维列控()上半年净利润同比增长50%。

泰和科技()上半年净利润同比下降44%。

仙鹤股份()上半年净利润同比增长%。

正海生物()上半年净利润同比增长47%。

中芯国际()第二季度净利润6.亿美元，市场预估2.亿美元。

六、合同

海思科()与控股四级子公司签订《技术转让合同》。

杭州园林()签署1.03亿元绿化工程合同。

华阳国际(009)收到6.7亿元EPC总承包项目《中标通知书》。

嘉寓股份()签署15.9亿元“光热+”清洁取暖项目、清洁能源热水工程建设项目《采购合同》。

金财互联()全资孙公司中标永辉超市税务管理平台采购项目中标金额万。

三星医疗()全资子公司中标南方电网公司年配网设备第一批框架招标项目。

星云股份()5月12日至今与宁德时代方面签订采购订单金额达2.96亿。

亚翔集成()中标1.1亿元工程项目。

中油工程()子公司中标项目签订EPCC承包合同，合同金额3.86亿美元。

七、股权

鞍重股份()拟收购江西锂矿资产。

攀钢钒钛()筹划收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司%股权，本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商。

山东黄金()拟46.67亿元收购地矿来金%股权及鸿昇矿业45%股权。

深圳燃气()收购斯威克50%股权事项存在一定不确定性。

八、定增

美达股份()拟定增募资不超4.98亿元拟全部用于补充流动资金。

九、增持

国投电力()股东长电投资增持1%公司股份。

科伦药业()股东雅安国资公司增持56万股公司股份。

申能股份()长江电力一致行动人增持1%股份。

越秀金控()拟不超23亿港币增持中信证券股份。

中国武夷()大股东福建建工增持1.65%公司股份。

重庆银行()股东拟合计增持不低于2.76万。

十、减持

ST粤泰()控股股东及其一致行动人被动减持3.31亿股。

佰奥智能()达晨创丰拟减持不超6%股份。

彩讯股份()董事车荣全拟减持不超万股公司股份。

电连技术()部分监事、高级管理人员拟合计减持不超0.09%公司股份。

广博股份()股东任杭中拟减持不超1.98%股份。

海联讯()邢文飚累计减持5.64%股份。

汉邦高科()股东拟减持不超过2%。

航新科技()柳少娟减持1%股份。

华菱精工()股东薛飞减持1%公司股份。

江淮汽车()股东安徽国控集团拟减持不超2%公司股份。

金石亚药()陈趋源拟减持不超38万股股份。

凯美特气()新疆信安减持万股股份。

理工光科()股东湖北省投拟减持不超过1%。

顺络电子()副总裁高海明减持14.5万股公司股份。

伟隆股份()控股股东范庆伟及其一致行动人拟减持不超6%股份。

十一、回购

安科瑞(300)累计回购1.48%股份。

金宏气体()拟回购1.5亿元-3亿元公司股份。

十二、新股申购

1、能辉科技：申购代码，发行价格8.34元/股，发行市盈率14.61倍。可比公司：阳光电源()。

2、壹石通：申购代码，发行价格15.49元/股，发行市盈率91.93倍。

十三、财经要闻

国台办回应美国务院批准对台军售：坚决反对。

工信部：推动制造业数字化、网络化、智能化发展。

全国首艘纯LNG燃料动力内河公务船试航。

北京：原家庭住房套数超限购离婚3年内不得买房。

上半年规模以上煤企利润总额倍增。

上海小学期末不再考英语禁止全区范围的学科统考统测。

生育三孩最多可享7个月假期爸爸也有份。

国家电影局：低风险地区电影院上座率不得高于75%，中高风险地区电影院暂不开放。

丙烯酸价格持续上行，同比涨超%。

教育部：充分考虑延期返校学生的需要。

广东：优化完善“深港通”等金融市场互联互通安排，适时研究扩展至“南向通”。

美国汽车制造商：拜登计划年零排放汽车销量占新车总销量50%。

中芯国际：年第二季度营收13.4亿美元，同比增加43.2%。

比亚迪股份7月新能源汽车销量为辆，同比增长%。

汽车芯片短缺加剧，南北丰田部分产线停产。

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2、为什么要基金定投？

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