无路可走国产替代下的时代性机会

承接昨天分析，《衔接：这个板块将继续腾飞！（周末消息集锦）》，昨天讲的是全面脱钩这种可能性不太大，今天换一种思路，如果对方真的这么做呢？

若之奈何？

新规毫无疑问是想直接把华为封杀致死，因为新规意思明显，

海外公司只要使用了美国软件和技术，哪怕0.1%，也必须经过美国同意才能和华为做生意，否则就长臂管辖制裁你。

全球化的今天，早已经是你中有我，我中有你，可以说，没有一家华为代加工企业能够说没有用到美国技术，哪怕仅仅百分之0.1，这比之前规定的“必须使用美国技术的占比低于25%，才能和华为做生意。”毫无疑问要严厉得多！

消息出来后，华为无疑会加速屯货，但是即便如此，给华为的时间不会超过两年！

去年，由于谷歌GMS服务断供，华为在之后出现快速下降，直到第四季度稍微有所回升。

据徐直军透露，年华为消费者业务受禁令影响，整体营收减少了亿美元。

截至目前，已有家华为的海外关联公司被列入了“实体清单”。

对于这次美国断供的升级，华为回应：除了胜利，我们已经无路可走。

确实很悲壮！！！这也是我们的心声！！！

美方这次新规，会倒逼我们国产替代升级，因为这是唯一的一条路！

所以长期看，华为产业链为首的半导体企业，长期的空间依然是无限的！

这取决于你是否有当年巴菲特那种做多自己国家的信心和魄力!

本都督历来是个乐观的人，也相信这种乐观不会被辜负！！！

反之，梦想被破灭的不是本都督一个人，而是所有人！那就是美方所愿意看到的结果，华为关门大吉，美继续占据科技最高阵地！！！

依然判断，后期预计国产供应链重塑将继续延循两条主线展开：

一是，华为芯片生态圈将开始壮大发展，表现为华为面向第三方芯片设计/IDM厂商的采购订单及技术扶持力度将加大，尤其在当前对海思限制力度加强背景下，具备核心研发能力的公司将会获得更多的试错和产品迭代机会；

二是，整个产业链还有制造、封测、材料、设备等众多环节，由于海思体量够大，海思正在对国内整体产业链进行重塑，为国内半导体打造更加安全、可靠、先进的发展环境，相关的逻辑芯片代工、华为代工、封测、设备、材料等厂商有望深度受益。

再者，作为回应，我国应该也不会视而不见，有分析认为中方将出台“不可靠实体名单”，发动对高通、思科、苹果的限制和调查，同时暂停购买波音飞机。老实说，个人其实不愿意看到，但是也不得已而为之？

再就是，不排除我们继续稀土战略！

上周还分析了这种可能性，金力永磁，中钢天源近期底部都比较活跃，不过今天涨停的是五矿稀土，再就是北方稀土走势也比较强！

部分战友的5G加有色底部继续抬高！！！

说到有色，前期一直最看好的黄金板块今天再度集体嗨起来了，山东黄金，中金黄金涨幅都超过8%！赤峰黄金涨停！

黄金板块除了受益于全球大防水外，也受益于这次冲突的升级！

相信前段时间，大家还记得本都督提示过西部板块机会吧？

会议窗口也已开启，相关题材也开始提前预热！

西部大开发概念早盘强势表现！个股西部建设、西部牧业、西部创业开盘涨停！

这次规划西部大开发的规格很高，规划跟东部大体相当，海量的巨额投资可吊足了市场的味口！

这个当然直接利好老基建板块，西部的水泥、建筑建材、工程机械、风电等，又站上风口了。

其次，提高西部地区直接融资比例，西部贫困地区企业IPO适用绿色通道政策，最后西部地区旅游、餐饮等消费类上市公司，面临业绩提升的机会。

策略上，继续持有优质白马股，黄骠马2继续新高中，低调吃肉吧!!!

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人生如书，读不尽。淡是本真；健康是资本；拼搏是动力；勤劳是钥匙；宽容是美德；豁达是心胸；善良是福报；懂得是缘分；心态最重要；若无闲事挂心头，便是人生好时节。燃一盏心灯，照亮生命的每一个角落。你的每一份经历，不管是顺境还是坎坷，都会增加你的厚度。世界很小，请带着梦想一起奔跑；世界很大，请带着坚持努力成长。微笑，是最美的模样！

人生的旅途从来不会按照预设的路径一帆风顺的走下去，但改变自己人生轨迹的权利永远在自己手中！

你改变不了一座山，改变不了河水流淌的速度，改变不了一只鸟飞翔的轨迹。但你可以改变自己的思想，能改变你的未来！

人生就是一个磨练的过程，如果没有酸甜苦辣，你永远不会成熟，所以，我们应该在阳光下灿烂，风雨中奔跑，对自己说一声昨天挺好，今天很好，明天会更好，因为，远处是风景，近处才是人生！

人生就是一种经历，不论风雨还是阳光，每一种经历都是人生不可多得的财富，它让我们学会了坚强、乐观和从容，懂得了宽容、慈悲和珍惜。经历过孤寂和风雪考验的生命，在魂之巅开出一朵圣洁的雪莲花，清香而悠远。微笑是最有诗意的语言。微笑，是自信，是爱，是人生永恒的力量。用你的微笑，你的努力去改变世界！

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